Les beaux jours sont de retour, les Semaines du Patrimoine aussi !

Vos objectifs : Protéger vos proches ? Optimiser vos placements et/ou votre fiscalité ? Préparer votre retraite ? Préparer la transmission de vos biens ?

👉 Une analyse du potentiel de votre patrimoine s’impose ! 

Rencontrez nos conseillers en gestion de patrimoine !

Ils sont présents pour vous guider dans l’atteinte de vos objectifs et valoriser vos avoirs grâce à un accompagnement sur-mesure. 

Leur approche ?

Globale. Nos conseillers sont de véritables chefs d’orchestre capables de déterminer en fonction de vos aspirations, le meilleur parcours à suivre dans les années à venir pour réaliser vos objectifs. 

Leurs domaines d’intervention ?

Votre situation juridique et matrimoniale :

➡ Contrat de mariage, testament, optimisation de transmission de patrimoine, rédaction de clause bénéficiaire en assurance vie.

Votre situation professionnelle et fiscale :

➡ Création de holdings, choix du statut social, épargne salariale, optimisation de la politique de rémunération, défiscalisation ou optimisation fiscale.

Vos placements :

➡ Assurance vie, contrat de capitalisation, trésorerie d’entreprise, private equity, immobilier.

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Vous serez ensuite contacté(e) pour fixer la date et le lieu de votre entretien de découverte et sans engagement.