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In Extenso Patrimoine : une offre de conseil en gestion de patrimoine et expertise retraite

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Une expertise sur mesure adaptée à vos objectifs et à vos besoins

Afin d’être objectif et indépendant dans l’élaboration des stratégies préconisées, In Extenso Patrimoine a fait le choix d’être CIF (Conseiller en Investissement Financier) avec un statut d’indépendant.

​Toujours plus absorbés par leur quotidien, les dirigeants d’entreprise ont trop souvent tendance à oublier de s’occuper de leurs problématiques personnelles. C’est en partant de ce constat, que le groupe In Extenso a déployé In Extenso Patrimoine, une nouvelle offre en conseil en gestion de patrimoine et expertise retraite afin d’accompagner toujours plus les chefs d’entreprise notamment dans leurs choix et décisions tout en leurs offrant une vision globale de leur situation patrimoniale (en fonction de leur entreprise, de leur contexte familiale ou encore selon leur vision de l’avenir).


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Nos domaines de compétences 

  • Expertise retraite (bilan de carrière, optimisation du niveau de retraite, etc.),
  • Expertise patrimoniale privée et professionnelle (bilan patrimonial professionnel et privé, audit successoral,  détermination de l’IFI, etc.),
  • Audit du statut social et de la politique de rémunération (analyse de la protection sociale du dirigeant, choix du statut du dirigeant, optimisation de la politique de rémunération et épargne salariale, etc.),
  • Incidences financières et stratégies d’investissement (diversification du patrimoine, préparation et optimisation de la transmission du patrimoine privé / professionnel, analyse des supports d’épargne et de placement adaptés, etc.).

 

 

 

Avec In Extenso Patrimoine vous vous attachez les services d’une équipe d’experts pluridisciplinaires quelle que soit votre situation.

Le groupe In Extenso, présent sur toute la France, est un regroupement de cabinets d'expertise comptable qui rassemble aujourd'hui plus de 5 000 collaborateurs. Notre réseau d'experts accompagne au quotidien de nombreux clients sur des missions de comptabilité, gestion sociale et paie, audit, juridique, fiscalité, gestion, ainsi que sur des actions de création, de gestion et de transmission d'entreprise. Le cabinet d'expertise comptable In Extenso, c'est aussi un réseau de collaborateurs proches de leurs clients. Chaque année, In Extenso recrute un grand nombre de jeunes experts comptables. Cette croissance s'accompagne également au niveau national et local du rapprochement de cabinets isolés au sein du groupe.