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Notre offre – Conseil en gestion de patrimoine et expertise retraite

Vous accompagner dans une gestion adaptée à vos objectifs et à vos besoins

In-Extenso-patrimoine.jpgParce que le développement, la préservation, et la transmission de son patrimoine, sans oublier la préparation et l’optimisation de la retraite sont des préoccupations majeures du chef d’entreprise, In Extenso Patrimoine accompagne les dirigeants dans leurs choix et décisions et leurs donne une vision globale de leur situation patrimoniale en fonction de la situation de leur entreprise, de leur situation familiale et de leur vision de l’avenir.

Grâce aux recommandations de nos conseillers spécialisés dans l’ingénierie patrimoniale et la retraite, nous répondons à toutes vos questions :
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Expertise retraite
 • A quel âge partir à la retraite ? 
​ • Quel sera le montant de ma pension ? 
 • Comment préparer et optimiser ma retraite ?
 • Comment et quand liquider ses droits retraite ?
Expertise patrimoniale privée et professionnelle
 • Comment optimiser mon imposition ?
 • Quel statut marital choisir ?
 • Comment protéger mon conjoint survivant et ma famille en cas de décès ?
 • Faut-il faire des donations ? Pourquoi ? A partir de quel âge​? 
Audit du statut social 

 • Comment augmenter mes revenus tout en optimisant le coût pour l’entreprise ?
 • Quel statut social choisir en fonction de sa situation ? 
 • Comment récompenser les salariés tout en les fidélisant? 
Incidences financières et stratégies d’investissement

 • Faut-il créer une SCI ? A l’IR ou à l’IS ? 
 • Quels supports d’épargne privilégier ? 
 • Comment diversifier mon patrimoine ?
 • Comment optimiser le coût de la transmission de mon patrimoine ?                               
 • Comment optimiser le coût de la transmission de mon entreprise ?​

Nos domaines de compétences​
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Expertis​e retraite
  • Bilan de carrière 
  • Optimisation du niveau de retraite
  • Accompagnement administratif à la liquidation des droits retraite
​​Expertise patrimoniale privée et professionnellle
  • Bilan patrimonial professionnel et privé
  • Audit successoral 
  • Détermination de l’IFI 
Audit du statut social et de la politique de rémunération
  • ​Analyse de la protection sociale du dirigeant
  • Choix du statut du dirigeant
  • Optimisation de la politique de rémunération et épargne salariale 

Incidences financières et stratégies d’investissement
  • ​Diversification du patrimoine
  • Préparation de la transmission du patrimoine privé
  • Optimisation de la transmission du patrimoine professionnel
  • Analyse des supports d’épargne et de placement adaptés​


Nos atouts
Les garanties In Extenso Patrimoine
Nos garanties répondent précisément à celles rendues obligatoires par la réglementation de la profession :
  • Membre de la CNCIF association professionnelle agréée AMF
  • Membre de la CNCEF association professionnelle agréée AMF
  • Compétence juridique appropriée
  • Responsabilité Civile Professionnelle
  • Affiliation ORIAS en qualité de CIF 
Afin d’être objectif et indépendant dans l’élaboration des stratégies préconisées, In Extenso Patrimoine a fait le choix d’être CIF (Conseiller en Investissement Financier) avec un statut d’indépendant. ​
Un conseil et un suivi personnalisé de qualité 

Toutes nos études sont sur mesure ! Pas de rapport standardisé. 

Avec In Extenso Patrimoine vous vous attachez les services d’une équipe d’experts pluridisciplinaires quelle que soit votre situation :  en phase de création, de développement ou de transmission de votre  patrimoine et / ou de votre entreprise.
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In Extenso Patrimoine

In Extenso Patrimoine
2, impasse descartes
13127 Vitrolles
Tel : 04 42 77 45 90

Le groupe In Extenso, présent sur toute la France, est un regroupement de cabinets d'expertise comptable qui rassemble aujourd'hui plus de 4 700 collaborateurs. Notre réseau d'experts accompagne au quotidien de nombreux clients sur des missions de comptabilité, gestion sociale et paie, audit, juridique, fiscalité, gestion, ainsi que sur des actions de création, de gestion et de transmission d'entreprise. Le cabinet d'expertise comptable In Extenso, c'est aussi un réseau de collaborateurs proches de leurs clients. Chaque année, In Extenso recrute un grand nombre de jeunes experts comptables. Cette croissance s'accompagne également au niveau national et local du rapprochement de cabinets isolés au sein du groupe.